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Altana akkumulieren
14.11.2002
Bankgesellschaft Berlin
Die Analysten der Bankgesellschaft Berlin bewerten die Altana-Aktie (WKN 760080) mit "akkumulieren".
Pontoprazol (9M-Marktumsatz +49% auf 1,5 Mrd. Euro) habe in den USA bei den Neuverschreibungen einen Anteil von 16,8% (14,8% bei den Gesamtverschreibungen) erreicht. Für 2002 erwarte Altana weiterhin einen Pantoprazol-Umsatz von ca. 1,9 Mrd. Euro. Altana bleibe dabei, dass die Markteinführung von Generika Omeprazol in den USA keine Auswirkungen auf Pantoprazol habe. Da SchwarzPharma voraussichtlich der alleinige Anbieter von Generika-Omeprazol sei, erwarte man insgesamt keinen großen Preisdruck.
Altana werde Ciclesonide (Markteinführung EU Ende 2003, US 2004, Umsatzpotential 1 Mrd. Euro) alleine in Europa vermarkten. Bisher sei eine Vertriebskooperation vorgesehen gewesen. Die Vermarktung von Roflumist in Japan solle mit dem japanischen Unternehmen Tanabe erfolgen. Insgesamt sehe man keine Änderung der Ertragsaussichten. Seit der Kaufempfehlung sei der Kurs um mehr als 20% gestiegen.
Unter Berücksichtung des fairen Wertes (BGB 52 Euro/Aktie) stufen die Analysten der Bankgesellschaft Berlin die Altana-Aktie auf "akkumulieren" zurück.
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